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市场报告

从今年的前五大交易中可以看出,业务流程外包和金融服务继续为印度私募股权公司提供最大的出口

去年出售Patni Computer股份后,General Atlantic继续退出其印度IT投资组合,而Oak Hill Capital Partners则同时对Genpact和EXL服务进行了投资

Warly Pincus从Kotak Mahindra Bank完成退出后,Carlyle获得了HDFC的大型出口

以下是今年排名前五的出口

General Atlantic&Oak Hill Capital为Genpact的大型出口编写脚本:除了是最大的私募股权交易外,Genpact交易也是2012年最大的退出,也是印度迄今为止最大的二级退出

General Atlantic LLC和Oak Hill Capital Partners以10亿美元的价格出售了他们在Genpact的30%股权,并以2亿美元作为特别股息

通过此次交易,这两家私募股权公司已经在其8年的投资中获得了16.2亿美元的资金,并且仍持有BPO 10%的股份,价值3亿美元

此次交易可能是Warburg Pincus退出印度最大的移动运营商Bharti Airtel之后的最大退出,该公司在2005年的2.9亿美元投资中获得了18.3亿美元的资金.Carlyle以11.1亿美元的价格出售了HDFC 5.22%的股份:Private股票主要分两期出售其在印度最大的抵押贷款机构住房开发金融公司(HDFC)的全部股权

它是该国PE市场上最大的出口之一,收购巨头以11.1亿美元的价格出售了HDFC 5.22%的股份

凭借这一退出,凯雷在2007年的6.5亿美元投资中赚了超过11.1亿美元

以卢比计算,这笔交易使卡莱尔获得2.16倍的倍数,但以美元计算,它达到了1.71倍,这反映了印度货币的下跌

(当凯雷购买股份时,它大约是40卢比/美元)

Warburg Pincus完成Kotak Mahindra Bank退出:私募股权主要公司Warburg Pincus完成退出私营部门贷款公司Kotak Mahindra Bank Ltd,在2011年开始的过程中获得超过3,400亿卢比(6.61亿美元)

2012年,Warburg实体出售孟买证券交易所近3.6%的股份超过2.73亿美元

Warburg Pincus在2011年6月开始退出之前持有Kotak Mahindra 9.28%的股份

这笔交易将成为印度最大的移动运营商Bharti Airtel之后Warburg Pincus的最大退出,其原先投资为2.9亿美元,兑现了18.3亿美元

Oak Hill Capital完成EXL Service Holdings的退出:私募股权公司Oak Hill Capital Partners在投资该公司十年后,完全退出了纳斯达克上市的EXL服务公司,该公司是该国第四大BPO

去年开始部分退出的私募股权投资者今年以超过1.39亿美元的价格出售了其剩余的25%的股份

ChrysCapital以9400万美元退出Shriram City Union Finance:私募股权主要公司ChrysCapital退出位于钦奈的Shriram City Union Finance,以9400万美元出售其全部12.36%的股份

该私募股权公司估计其对Shriram Group 90亿美元消费贷款部门的六年投资估计为3倍至4倍

此次交易是在ChrysCapital于2009年退出Shriram Transport Finance之后达成的,收益率为10x-12x

(Sanghamitra Mandal编辑)

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