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纽约/法兰克福(路透社) - 德国毒品和农作物化学品公司拜耳赢得了美国种子公司孟山都公司的收购报价改善,收购金额约为660亿美元,在第三次增加收购后结束了几个月的争吵

这笔每股128美元的交易价格高于拜耳先前的每股127.50美元的报价,是迄今为止最大的一笔交易,也是有史以来最大的现金收购

该交易将创建一家公司,在快速整合的农产品行业中,占全球种子和农药市场总量的四分之一以上

然而,竞争管理机构可能会仔细审查这一合并情况,而拜耳自己的一些股东一直对收购计划持高度批评,他们表示这些收购计划可能会过度支付并忽视公司的制药业务

该交易包括拜耳将向孟山都支付20亿美元的违约金,如果它未能获得监管许可

拜耳预计该交易将在2017年底前完成

详细信息证实,该事件的消息来源早些时候告诉路透社

伯恩斯坦研究分析师周二表示,他们认为该交易获得监管许可的可能性只有50%,尽管他们引用投资者的一项调查显示平均可能性达到70%“我们认为政治上对这笔交易的反击,不等于农民不满意他们所有的供应商在面对低农场净收入的情况下巩固对孟山都公司离开美国的不满,可能会造成严重的延误和并发症,“他们在一份研究报告中写道

拜耳表示,在提出第一份书面提案的前一天,它将于5月9日向孟山都的股价提供44%的溢价

它计划筹集190亿美元,通过向现有股东发行可转换债券和新股来为该交易提供资金,并表示银行还承诺提供570亿美元的过桥融资

格林威治时间1140,拜耳股价上涨2.2%至95.32欧元

在上市前交易中,孟山都股价上涨0.2%至106.3美元

一站式商店拜耳将其作为化学品化学品业务(世界第二大的先正达公司)与孟山都公司业界领先的种子业务相结合,是农用化学品行业一系列重大合作中的最新成果

这家德国公司的目标是为农民建立种子,农作物化学品和计算机辅助服务的一站式服务

这也是孟山都公司去年在先正达公司上空的想法,这家瑞士公司不得不放弃,只是后来同意接受中国国有企业中国化工集团的收购

在该行业的其他地方,美国化学品巨头陶氏化学和杜邦计划合并,后来将各自的种子和农作物化学品业务分拆成一家大型农业企业

拜耳 - 孟山都公司将成为有史以来规模最大的一家涉及德国买家的交易,击败戴姆勒于1998年与克莱斯勒公司的合作,该公司估计这家美国汽车制造商的价值超过400亿美元

它也将是有记录以来最大的全现金交易,领先于英国啤酒公司InBev 2008年对安海斯 - 布希的604亿美元收购报价

拜耳表示,预计该交易将在完成后的第一个全年提高其核心每股收益,并且第三年达到两位数百分比

早在3月份,拜耳和孟山都正在就如何合并他们的业务进行谈判,最终拜耳在5月份以每股122美元的初始收购提议出炉

反托拉斯专家表示,监管机构可能会要求出售一些大豆,棉花和油菜种子资产作为批准该交易的条件

拜耳表示,美国银行美林,瑞士信贷,高盛,汇丰银行和摩根大通已承诺提供桥梁融资

美国银行(BofA Merrill Lynch)和瑞士信贷(Credit Suisse)担任拜耳的首席财务顾问,罗斯柴尔德(Rothschild)担任其他顾问

拜耳的法律顾问是Sullivan&Cromwell LLP和Allen&Overy LLP

摩根士丹利和Ducera Partners担任Monsanto的财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz是其法律顾问

(由Maria Sheahan和Mark Potter编辑)更多这样的故事:孟山都公司申请成为一个农药巨头,幸运的是,死亡的孟山都公司正处于一个重大损失的条纹上为什么孟山都公司拒绝了62亿美元的超级合并报价避免做生意的8个理由与孟山都

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